交易概述

年10月11日，大发地产集团有限公司(下称“大发地产”或“公司”,股票代号:.HK)成功于香港联交所挂牌上市。招银国际担任此次香港首次公开发行的联席账簿管理人及联席牵头经办人。大发地产是中国领先的住宅房地产开发商。公司此次全球发行,,股(%新股，占行使超额配售权前发行后总股本的25%)，发行价格定于4.20港元每股，总募集金额约1.23亿美元(假设超额配股权全部行使)。

招银国际凭借招商银行和自身的优质投资者网络资源，投行部、股本市场部、股票部、财富管理部、法律合规部、运营部和结算部等部门通力协作，在市况极其波动的情况下，本次发行国际配售部分仍然获得了超额认购，本次发行基石投资者包括光大兴陇信托、佛山顺德健实，总计认购2,万美元，占发行规模18.66%（行使超额配售权前），为最终成功发行定价奠定了重要的基础，项目获得了市场广泛认可。招银国际在发行和销售中对本次项目的重要贡献也得到了大发地产管理层的高度认可，同时彰显了招银国际在中国银行业的服务能力。

关于大发地产

大发地产是长江三角洲地区不断壮大的房地产开发商，专注于开发及销售住宅物业。公司的总部位于上海，已在长江三角洲地区建立业务据点。于往绩记录期间及直至年6月30日，公司拥有由29个项目组成的多元化组合，包括24项住宅物业、四栋商业综合楼及一个办公楼层。公司立足「为生活而创造」的品牌定位，旨在为公司的客户提供优质物业及创造特定生活场景。为实施公司的市场定位策略，公司已开创五个产品系列的住宅物业项目，即凯系列、欧陆系列、融悦系列、隽府系列及现代系列，每个系列针对差异化的客户分部。在过去几年，公司荣膺多家机构颁发的多个奖项，包括于年、年及年获得的「中国房地产企业强」、于年及年获得的「年中国房地产百强之星」、「中国华东房地产公司品牌价值TOP10」、「年中国房地产企业强」及「中国特色地产运营优秀企业－情景地产」(均由中国房地产TOP10研究组颁发)及于年至年获得的「重点企业贡献奖」(均由上海市虹口区人民政府颁发)。

截至年12月31日止三个年度及截至年及年4月30日止四个月，公司的收益分别为人民币.0百万元、人民币.6百万元、人民币4,.6百万元、人民币88.0百万元及人民币.0百万元。截至年12月31日止三个年度及截至年及年4月30日止四个月，公司的毛利率分别达致15.6%、16.9%、14.4%、29.9%及30.1%。

资料来源：招股书。封面图片版权由发行人持有

关于招银国际

招银国际融资有限公司(以下简称“招银国际”)是招银国际金融有限公司在香港注册成立的全资附属公司。招银国际恪守“以客户为中心，为客户创造价值”的经营理念，致力于向客户提供全方位、专业化的创新和定制企业融资综合性金融服务，包括首次公开发售(IPO)保荐及承销、上市公司增发配售及再融资、企业收购兼并及重组、财务顾问、债券发行和结构性融资等专业金融服务。

作为招商银行海外综合金融服务业务旗舰平台，招银国际实施“立足香港，背靠祖国，面向全球”的发展战略。凭借招商银行境内外协同和联动的优势，招银国际有效结合本地市场智慧、境内外丰富的资源和众多紧密联系的投资者覆盖，在过去两年中主导或参与了香港资本市场一系列的重大IPO和股权再融资项目，根据彭博数据，招银国际在年香港股本市场IPO承销份额在全部投行中排名第一位。招银国际逐步成为香港资本市场较为活跃且增长力强劲的金融机构之一。

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